U velikoj šumi odvija se pravi rat za pergamente, koje poseduje svaki tim. Narutovu trojku napada čudni šinobi po imenu Oroćimaru. Oroćimaru se vrlo lako rešava Naruta i zadaje Sasukeu ožiljak prokletstva, a zatim se gubi u šumi... Šta li je Oroćimaruu bilo na umu i šta je hteo da uradi? Otonin trojka koristi situaciju i napada Sakuru, koja je ostala sama. Pomoć stiže, ali nakon još jednog napada Sakura nemoćno pada. Ipak, još nije kasno, jer sledi kontranapad...